Освободившись из мест лишения свободы, преследуемый мрачными воспоминаниями Петр Гриневский покидает родной город и отправляется работать егерем в лесной глуши. Охраняемая Гриневским территория граничит с военным полигоном, где расположены исследовательская лаборатория и конструкторское бюро, занимающееся разработкой экспериментального оружия. Вскоре на полигон приезжает старый знакомый Гриневского — капитан Алексей Карташ, которому поручено обеспечить секретность разработки оружия нового поколения. Офицеру и егерю предстоит объединить усилия, чтобы обнаружить и обезвредить «оборотня в погонах», скрывающегося в военной части...