Брюс — подросток и лидер уличной банды, которая постоянно попадает в неприятности и ввязывается в драки. Когда умений героя в восточных единоборствах оказывается недостаточно, отец отправляет его к мастеру Йену. Вскоре Брюс с приятелями вступает в схватку с очередной бандой, но их мастер решает отомстить за нанесенное поражение и отправляет на улицы своего младшего брата с опытными бойцами. Тогда Брюса и его друзей жестоко избивают. После этого парень решает выучить новые приёмы, чтобы на равных соперничать с хорошо подготовленными противниками, однако теперь против него выйдет признанный мастер кунг-фу...