Полковник Сара Уилсон, живущая в Нью-Йорке, готовится принять командование американской военной базой в Италии, недалеко от Венеции, взяв собой 14-летнего сына Фрейзера и возлюбленную Мэгги Тейшейру, занимающую должность военного медика. Переезд и связанные с ним хлопоты тяжело сказываются на подростке, который вынужден надолго попрощаться со своим бойфрендом Марком, оставшемся в США. В новой школе парень с трудом вписывается в коллектив, который не принимает его таким, какой он есть, но встреча с Кейтлин Харпер, стесняющейся открыто проявлять свою ориентацию, помогает Фрейзеру завести новых друзей.