Второй специальный выпуск телеканала HBO, записанный 23 июля 1978 года в Фениксе, штат Аризона, где американский стендап-комик в своем репертуаре шутит о непристойных вещах, пополняет личный список ругательных слов новыми изречениями и заигрывает с публикой. В этом шоу зрителей ждет поток случайных мыслей, семь слов, которые они никогда не услышат по телевизору, а также новая интерпретация знаменитой фразы хиппи «Занимайся любовью, а не войной». Не забывает Карлин шутить и на давно привычные темы...