События разворачиваются спустя год, после того как Юдзи Кадзами перешел обучаться в академию Михама. Приняв неожиданное решение примкнуть к организации CIRS, он встречается в корпоративной штаб-квартире с Джей Би, которая расспрашивает парня о его юности. Уйдя в воспоминания, главный герой рассказывает о болезненном опыте своего прошлого, связанном с его сестрой Кадзуки, а также отцом-алкоголиком, которого он собственноручно убил, защищая мать. Став сиротой, Юдзи попадает в закрытую школу для подростков, где против своей воли учится быть профессиональным наемным убийцей.