История развивается в двух измерениях Лондона. С давних пор львиная доля насильственных смертей в городе происходила из-за действий драконов, которые продолжают оставаться невидимыми для значительной части местных жителей. Гости «обратной» стороны мегаполиса могут увидеть фантастических чудовищ, однако контактировать с ними позволено лишь малочисленной группе ведьм и чародеев, а любые попытки людей подобраться к драконам пресекаются. Ноэль Нихаси и Нини Спангл — сотрудницы специальной организации, занимающейся сохранением популяции драконов, которым поручено разобраться с нарушителем, осмелившимся приблизиться к одному из их подопечных...