Талантливый оруженосец Касель усердно тренируются вместе со своими друзьями Клаусом и Фрей, чтобы в будущем принести пользу королевству Орвелия. Однако их привычная жизнь кардинально меняется из-за появления демонов, которые наводнили округу. Когда Клаус попадает в расставленную демонами ловушку, Касель и Фрей приходят ему на помощь. Ведомые таинственным мудрецом, приятели находят новых друзей и отправляются на поиски священного меча — единственного оружия, способного уничтожить демонов...