Ли Ен – легендарный девятихвостый лис, защищающий горный хребет Пэкду-дэган, перемещающийся между городами и параллельными мирами, сражаясь с опасными демонами. Он с легкостью принимает людской облик и ассимилируется в человеческом обществе, в то время как его брат Ли Ран стоит на стороне зла и готов пойти на все, чтобы навредить людям. Бесстрашный телевизионный продюсер Нам Джи-а, решившая доказать всему миру реальность существования мистических существ, создает специальное шоу и отправляется на поиски девятихвостого лиса, невзирая на опасность, которой себя подвергает...