Детеныш дракона по имени Зог больше всего на свете хочет вырасти в большого и сильного огнедышащего зверя, но прежде ему предстоит пройти долгие годы обучения в специальной школе. Учась летать и рычать, из-за чрезмерной старательности он то и дело набивает себе шишки и получает нелепые травмы. После одного из таких занятий юный дракон случайно знакомится в лесу с принцессой Жемчуженкой, любящей сбегать из своего скучного замка. Залечивая раны Зога, девушка становится его хорошим другом, однако не за горами появление доблестного рыцаря в латных доспехах, который живет ради одной цели – спасти прекрасную деву от чудовища.