В 1727 году князь Александр Меньшиков проигрывает дворцовую борьбу князьям Долгоруковым и вице-канцлеру Остерману, которые способствуют его аресту и ссылке вместе с семьей в Сибирь. Зимой 13-летнего Петра II объявляют совершеннолетним и везут в царском кортеже из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы провести церемонию коронации. Тем не менее, это не приводит к взаимопониманию между заговорщиками, преследующими разные цели, в результате чего Иван Долгоруков, желающий перехватить инициативу, сводит молодого императора со своей сестрой Екатериной.