В 1729 году князь Алексей Долгорукий планирует женить свою дочь Екатерину на 14-летнем императоре Петре II и почти насильно запирает обоих в спальне, чтобы скорее зачать наследника, но мальчишка не испытывает к девушке никаких чувств, предпочитая ей охоту и пьяные вечеринки до потери сознания. Молодой правитель России по уши влюблен в свою 20-летнюю тетку, цесаревну Елизавету, и даже делает ей предложение руки и сердца, но оба осознают, что ни сенат, ни церковь не одобрят этот брак. Сама же Екатерина любит другого, но вынуждена подчиниться воле семьи, хотя и мечтает сбежать из России...