События разворачиваются в 9 г. н.э. накануне знаменитой битве в Тевтобургском лесу. Амбициозный римский военачальник Публий Квинтилий Вар вместе со своей армией продвигается вглубь диких северных земель, где обитают разрозненные племена варваров и требует с них дань. В то же время Фолквин, простой германский воин и его тайная возлюбленная Туснельда решают дать отпор захватчикам. Чтобы усмирить непокорный народ, римский генерал планирует задействовать своего приемного сына Арминия, захваченного в бою, но тот, вернувшись в родные края и встретившись с друзьями детства, загорается идеей обратить армию своего отчима в бегство.