Летом 1713 года русский царь Петр I, ведущий победоносную, но изматывающую войну со Швецией, получает от князя Матвея Гагарина, губернатора приграничного Тобольска, плохие известия: китайский император грозится прекратить с Россией торговлю, если она не окажет военную помощь в противостоянии с джунгарами. Не имеющий возможности разбрасываться войсками, он отправляет в Сибирь экспедицию из десятка храбрых офицеров, которым поручено набрать в Тобольске рекрутов из числа местных жителей, чтобы выступить против джунгар...