В начале XX века Российская империя уступает Японии Курильские острова и половину Сахалина, переживает ряд социальных потрясений, а также отправляет на фронт миллионы солдат, проливать кровь за чуждые простому народу идеалы в мировой войне. Череда этих событий и ослабевшая хватка императора Николая II приводит к Февральской революции и захвату Эсерами Петрограда. Власть в стране оказывается в руках временного правительства, а находящийся в изгнании марксист Владимир Ильич Ленин спешит вернуться на родину, чтобы возглавить новую Россию.