В середине 1970-х годов в Москве несколько успешных и обеспеченных женщин стали жертвами мошеннических действий интеллигентного и обаятельного преступника. Среди их числа оказываются директор рынка, бывшая жена политического деятеля, а также впечатлительная женщина, которая из-за афериста совершила попытку самоубийства. Трагический инцидент приводит к тому, что расследованием преступной деятельности харизматичного мошенника начинают заниматься лейтенант Полина Новгородцева и капитан Шмаков. Чтобы избежать преследования, аферист делает попытку обольстить Новгородцеву, но впервые оказывается в шаге от провала...