Пожилой фермер, прочесывающий местность вблизи своего участка с металлоискателем, натыкается на коробку с куклой-клоуном, которую несет домой, чтобы показать жене, не подозревая о том, что в действительности механическая игрушка таит в себе демоническую сущность, охотящуюся на людей. 12 лет спустя Кейси Рейнольдс устраивается на работу в местный музей, где в одной из захламленных комнат находит злополучную коробку и открывает её. Вновь оказавшись на свободе, клоун-убийца возвращается к своему кровавому ремеслу...