Король демонов Анос Волдигоад, уставший от бесконечной войны с людьми, заключает сделку с человеческим героем Каноном, жертвует собственной жизнью и спустя 2 тысячи лет перерождается в новом теле, но видит, что его усилия были напрасны. Мир по-прежнему полон вражды и ненависти, теперь всем заправляют его прямые потомки и демоны-полукровки, а уровень владения магией значительно снизился. Желая вновь добиться титула Короля демонов, главный герой поступает в специальную академию, где незаслуженно оказывается в числе наихудших учеников.