1966-й год, Москва. Доктор Лев Преображенский — одаренный хирург, мечтающий об открытии центра пластической хирургии, который станет первым в СССР. Его коллега Игорь Зорин не разделяет взглядов Преображенского, искренне надеясь, что сможет уехать из СССР на Запад, где его талант оценят по достоинству. Чтобы сделать шаг навстречу заветному желанию, Лев дает согласие на сотрудничество с КГБ, а также заручается поддержкой Игоря, обещая помочь ему покинуть страну. Когда Зорин и Преображенский начинают проводить первые хирургические операции, находясь под присмотром агентов КГБ, они еще не представляют, какие задачи им придется решать в ближайшее время...