Петр Авдеич, несправедливо обвиненный в контрреволюционной пропаганде, провел десять лет в тюремном заключении. Вернувшись в родной городок, он сталкивается с презрительным отношением со стороны соседей, избегающих каких-либо контактов с уголовником, а также недовольством своей внучки Лизы, присланной родителями в помощь пожилому мужчине. Тем временем начинается Великая Отечественная война, а город Петра вскоре оккупируют немцы. Нуждаясь в доносчиках среди местного населения, захватчики предлагают Авдеичу сотрудничество, полагая, что мужчина ненавидит советскую власть, лишившую его свободы...