Гуляя по лесу, мышонок встречает троицу хищников, которые намерены его съесть. Маленькому лесному жителю удается перехитрить животных, выдумав существо по имени Груффало с крупными клыками, острыми когтями и ядовитой бородавкой, якобы являющееся его другом. К несчастью для мышонка, он вскоре обнаруживает, что Груффало действительно существует. Вот только это существо не отличает той агрессией и свирепостью, которые ему приписал мышонок, однако это не мешает ему внушать настоящий ужас всем встречным.