Действие разворачивается в 1980-1990-х годах вокруг замкнутого и неуклюжего советского инженера, который работает в НИИ и занимается разработкой секретных сывороток. Однажды главный герой вступает в конфликт с организованной преступной группировкой «Железные рукава», что оборачивается для него крупными проблемами. Тем временем ведущий телевизионного шоу «Загадка дыры», известный чрезмерным драматизмом и убежденный в существовании безумных теорий заговора, пытается самостоятельно расследовать преступную деятельность «Железные рукава». Пока журналист идет по ложному следу, кандидат в президенты нанимает бандитов, чтобы победить на приближающихся выборах...