XV-й век. После завоевания Константинополя, султан Мехмед II решительно продвигается на европейские земли, стремясь захватить обширные территории. Тем временем беспощадный сербский правитель Лазарь убивает родную мать и брата и становится полноправным хозяином государства. Желая изгнать османов и расправиться с движением богомилов, Лазарь объединяется с католическим миром, заручившись поддержкой Папы Римского. Чтобы сорвать коварный план сербского правителя, Османская империя вступает в ожесточенное противостояние с превосходящими силами противника...