В середине 17 века в Ирландии, в окрестностях городка Килкенни, идет масштабная вырубка лесов для увеличения посевных территорий, а вместе с тем учащаются стычки с местной стаей волков. Лорд-протектор Оливер Кромвель приглашает из Англии прославленного охотника Билла Гудфеллоу и его дочь Робин для истребления опасных лесных хищников. Однажды гуляя в окрестностях городка, девочка знакомится с рыжеволосой сверстницей Мебх, живущей в гармонии с природой, которая дарует ей способность во время сна превращаться ночью в настоящую волчицу, тем самым позволив взглянуть на жизнь стаи изнутри и изменить свое мнение насчет ее полного истребления...