Варшава, 1937-й год. В центре сюжета еврейский боксер Якуб Сапиро, являющийся кумиром женщин и членом местной банды, возглавляемой социалистом Кумом Каплицей. Сапиро в тайне мечтает сместить Кума и стать главой преступной группировки, а также занимается воспитанием маленького мальчика, которого в будущем видит своим преемником. Когда тайный правительственный заговор затрагивает преступную империю Кума и будущее Якуба, талантливый боксер вступает в борьбу за власть, любовь и деньги на улицах польской столицы...