Кайл Рибб и Суин Хорн живут и работают в провинциальном городке в Арканзасе, власть в котором полностью сосредоточена в руках таинственного наркобарона по прозвищу Фрог. Мужчины наркокурьеры, занимающиеся перевозками нелегальных грузов по всему штату, параллельно подрабатывающие легально для прикрытия своей криминальной деятельности. После того как Суин заводит отношения с местной девушкой, он ставит под удар свое прикрытие, а несколько необдуманных поступков со стороны Кайла, заставляют Фрога увидеть в курьерах угрозу своей подпольной империи...