Китти хочет всем доказать, что может быть кем угодно – даже кошкой. Нарядившись в кошачий костюм, однажды вечером она приходит в дом, где всегда играет музыка. Старый полуразрушенный особняк служит укромным убежищем для дюжины беспризорных котов, которые помешаны на танцах и веселье. По мере того, как главная героиня изо всех сил старается походить на настоящую кошку, перенимая нравы и повадки животных, ее пушистые друзья прикладывают все усилия, чтобы научить Китти быть человеком и заставить девочку вернуться в мир людей...