Злой волшебник Тарабас узнает о пророчестве, в котором говорится, что его королевство погубит царский ребенок не старше десяти лет, из-за чего он решает похитить всех королевских детей мира с помощью своих глиняных солдат. Принц Ромуальдо, возглавляющий армию, отражает нападение на замок, но подвергается проклятию, которое превращает его в каменную статую. Его возлюбленная Фантагиро идет в королевство Тарабаса, чтобы попытаться снять заклятие и вместе с тем, по совету своих слуг, возвращает к жизни коварную Черную Ведьму, надеясь убедить ее помочь.