Джо Гарднер работает учителем музыки в одной из средних школ Нью-Йорка, хотя всегда мечтал играть джаз на большой сцене, чему противилась его мать-швея Либба, опасающаяся за их финансовое благополучие. Однажды на прослушивании в клубе впечатлив своим талантом джазовую звезду Доротею Уильямс, он оказывается в одном шаге от реализации заветной мечты, но его жизнь трагически обрывается в тот же день, когда мужчина проваливается в открытый люк. Очутившись в параллельном измерении в виде бестелесной души, главный герой ищет способ вернуться в мир живых, что приводит его к знакомству с упрямой душой, носящей имя «22»...