Молодому дракону Фаердрейку надоело постоянно прятаться в лесистой долине — он хочет показать взрослым, на что способен. Когда люди собираются разрушить последнее пристанище его семьи, Фаердрейк вместе с лисицей Соррелом тайком отправляется в путешествие на поиски загадочного драконьего рая. Вскоре они встречают бездомного сироту Бена, который утверждает, что умеет ездить на драконах. В то время как парнишка и дракон быстро заводят дружбу, лисица пытается при каждой удобной возможности избавиться от сироты. Однако троице нужно научиться работать вместе, ведь за ними охотится злобный монстр Неттлбранд, которого создал алхимик, чтобы уничтожить каждого дракона на Земле.