Ллойд Белладонна – начинающий искатель приключений, который хочет покинуть свою деревню Конрон, где его считают слабым и беспомощным. Желая всем доказать свою состоятельность, он отправляется в столицу, где намерен записаться добровольцем в армию, чтобы сражаться с опасными монстрами в подземельях. В городе главный герой встречает Марию, молодую ведьму, торгующую волшебными травами, которая училась колдовству у старейшины его деревни Алки. Знакомство с девушкой приводит к череде событий, которые помогают юноше раскрыть свой скрытый потенциал.