Лето 1979 года. В стране полным ходом идет подготовка к Олимпиаде-80. Александр Ершов — оперативник, которому поручено важное задание — раскрыть группировку фарцовщиков и контрабандистов, действующую в советском цирке. После трагической гибели лучшего друга на одном из секретных заданий, для Александра становится делом чести — найти убийцу и главу контрабандистов. «По легенде» Ершов в качестве пианиста устраивается на работу в цирк. Александр пытается наладить отношения с цирковыми, особенно c воздушной гимнасткой Ниной, в которую давно и тайно влюблен: раньше он следил за её выступлениями, как зритель. Однако за девушкой уже ухаживает высокопоставленный чиновник…