Действие мультфильма, основанного на одноименной книге английского писателя Питера Дикинсона, разворачивается во время упадка магического мира, когда человечество начинает доверять науке, забывая о волшебстве. Тем временем чародей Каролинус обнаруживает, что его невероятные силы постепенно ослабевают, несмотря на то, что он окружен различными фантастическими существами. В этот момент Каролинус предлагает создать отдельное магическое королевство и отделить его от мира людей, а волшебство в нем оберегать и защищать. Родственники соглашаются с мудрым планом чародея, и лишь озлобленный Оммадон намерен реализовать собственную задумку — уничтожить человечество. Чтобы победить Оммадона, Каролинус вынужден просить помощи у человека, способного объединить миры науки и магии, — писателя-фантаста из ХХ-го века...