Действие фильма происходит в 1910 году в Техасе. Девятнадцатилетнего Хораса Робедо приглашает его мать, Корелла Дэвенпорт, навестить её и его младшую сестру, Лили Дейл, в Хьюстоне. Отец Хораса умер от алкоголизма, когда ему было двенадцать, а Корелла уже семь лет замужем за железнодорожником Питом Дэвенпортом. Пит разрешил Корелле взять с собой Лили Дейл, но отказался принять Хораса. Напряжение между Питом и Хорасом нарастало, когда поездка Пита в Атланту была прервана, а Хорас был серьёзно болен.