Уличный музыкант Джеймс Боуэн, справившийся с наркотической зависимостью, и его кот Боб продолжают зарабатывать на жизнь импровизированными выступлениями на улицах города. Пока из-за недостатка средств они вынуждены жить в неотапливаемой квартире зимой, Джеймс старается закончить работу над новой книгой, которую ждут в издательстве, но сталкивается с писательским кризисом. Вдобавок к бесчисленным неприятностям Боуэн всерьез обеспокоен заботой о будущем Боба, поскольку сотрудники организации по защите животных решительно настроены отобрать у музыканта его лучшего друга…