В этот раз действие разворачивает на рубеже XVIII-XIX веков в период правления безумного короля Георга III. Его старший сын, принц Уэльский, изображен избалованным клиническим идиотом, который опустошает казну, капризничает, встревает в неприятности и наверняка уже был бы мертв, если бы не его преданный камердинер Эдмунд Блэкэддер, потомок Черной Гадюки. Высокомерный и циничный, но в то же время наделенный завидным интеллектом, он стремится вернуть себе утраченный семейный титул, а если повезет – самому занять престол.