Ученику мастера Цинмину никак не удавалось освоить защиту, и вскоре отсутствие этого навыка стало для него роковым. Однажды тень Лютого Змея нанесла учителю смертельный урон, потому что Цинмин не успел наложить заклинание. На смертном одре учитель пожелал, чтобы его ученик пошёл в Имперский город, где уже несколько веков в заточении живёт сам змей. Цинмин выполняет последнее желание мастера и сразу же находит себе проблемы — вступает в конфликт с молодым мастером Боя. Однако вскоре они становятся друзьями, когда вместе расследуют смерть колдуна. Герои подозревают в убийстве предателей, которые планировали пробудить Змея...