В центре сюжета находится сотрудник компании по имени Грэг, постоянно рисующий один и тот же рисунок, на котором присутствует образ одной и той же женщины. Откуда у него взялось столь странное наваждение, мужчина не знает, но вскоре, после череды странных неудач, приведших его в бар через дорогу, он знакомится с женщиной, являющейся прообразом той самой фигуры из его рисунков. По мнению незнакомки, весь окружающий их мир нереален, и реальными в нем являются лишь два человека — она и Грэг. Изабель, так ее зовут, утверждает, что рядом существует настоящий мир всеобщего блаженства. Сперва скептически отнесясь к её словами, вскоре Грэг вскоре начинает замечать нечто странное, указывающее на то, что Изабель права.