Ли Джу-Гён страдает комплексом неполноценности из-за своей внешности, поскольку часто подвергается издевательствам со стороны одноклассников, которые считают ее уродливой. В скором времени она в совершенстве овладевает искусством макияжа, а затем переводится в новую школу, где быстро становится популярной. Но теперь у девушки появляется новая проблема: она искренне боится, что новые друзья однажды увидят ее без макияжа. Когда судьба сводит Джу-Гён с Ли Су-Хо, который видел ее истинное лицо, самый страшный кошмар героини неожиданно сбывается...