Действие развивается вокруг Николая Васильевича Гоголя, делающего первые шаги на литературном поприще. Перебравшись в Петербург, писатель сталкивается с серьезным творческим кризисом, а затем сжигает книги, которые издал за личные средства. В это же время на Полтавщине происходит серия таинственных убийств, к расследованию которых приступает следователь Яков Гуро. В компании юного Николая он отправляется в отдаленную деревню, где писатель и следователь сталкиваются с потусторонними силами — душами утопленниц, ведьмами и озлобленным Черным Всадником...