Неудачливый художник Тэцузо живет с дочерью Оэй под крышей дома своего друга Ояку. Мужчина решительно настроен стать великим художником, вот только в центре большинства его работ находятся как одетые, так и обнаженные женщины, которые не представляют особой ценности. Многие называют «творения» главного героя порнографией, а родная дочь считает изображения просто скучными. Все меняется, когда Тэцузо находит музу — красавицу Онао, благодаря которой начинает рисовать настоящие шедевры и становится знаменитым.