Пожилой московский музыкант Борис Гладилин убит смертельной инъекцией прямо сидя за своим роялем, из-за чего за расследование преступления берется опытный оперативник Андрей Греков. Он подключает к делу свою старую знакомую, самого известного столичного реставратора картин Александру Корзухину, которая связывает это убийство с наследием покойного композитора-мистика Александра Скрябина, занимавшегося сатанизмом. Она предполагает, что у оккультного музыканта появился тайный последователь, который путем жестоких ритуалов решает продолжить дело своего учителя.