Действие мультфильма, основанного на одноименной новелле британского писателя Роальда Даля, разворачивается вокруг приключений сказочных персонажей. Первая история сосредоточена на дружбе Белоснежки и Красной Шапочки. Пока Белоснежка сталкивается с могуществом озлобленной Королевы, Красная Шапочка отправляется домой, где пара голодных волков съели ее бабушку. Вторая часть развивается вокруг Джека, влюбленного в свою соседку Золушку, с которой жестоко обращаются сводные сестры. Однажды на балу Золушка привлекает внимание принца, в то время как Джек обнаруживает гигантский бобовый стебель…