Могущественный правитель Салладин нападает на христиан на Святой Земле из-за разграбления колонны мусульманских паломников, в которой находилась его родная сестра. Во время короткой военной кампании подчиненным Салладина удается захватить Иерусалим, а затем весь Ближний Восток оказывается во власти мусульман. В это же время европейские страны готовятся к Крестовому походу. Возглавляет поход король Ричард Львиное Сердце, вот только противостоит ему не менее ловкий и хитрый Салладин...