Адил — взрослый с по-детски чистой душой — возвращается в родной аул после большого путешествия и вновь встречает своего единственного друга. Девятилетний Самир почти не помнит мать и мечтает ее разыскать, а Адил слишком хорошо знает, что значит потерять самого дорогого человека. Вдвоем они отправляются в Россию — туда, где, по убеждению мальчика, живет его мама. Их ждет долгий путь, рискованные встречи и неожиданные союзники.