Александр Грибов, живущий в провинции и имеющий рост всего 135 сантиметров, случайно забредает на съемочную площадку Мосфильма, где ассистентка по актерам Даша дает ему эпизодическую роль брутального гангстера. Обладающий врожденным актерским талантом, он впечатляет режиссера, который приглашает его в столицу для более серьезных ролей. Уволившись с таксомоторного парка, Александр садится на поезд в Москву, где начинает свое восхождение в кино, конкурируя с другими амбициозными карликами и влюбляется в длинноногую актрису Алену Зарецкую.