Глубоко под водой, на остатках древней цивилизации, находится Город рыб, в котором живет Дельфи — застенчивый дельфин, по уши влюбленный в местную красавицу Мию. Чтобы привлечь ее внимание, Дельфи мечтает стать частью гвардии дельфинов, ведущих борьбу с муренами — заклятыми врагами обитателей подводного города. В поисках приключений главный герой и его друг Зэб случайно находят таинственную арку, которая превращает морских обитателей в тех, кем они хотят стать. К несчастью, об удивительной находке Дельфи и Зэба узнают мурены, решившие использовать магическую силу арки для захвата Города рыб...