Странствующий самурай Затоичи, работающий массажистом на аукционе наложниц, из благородных побуждений заступается за одну из молодых женщин. Этим он навлекает на себя гнев печально известного босса якудза Ямикубо — самого влиятельного и опасного человека во всем регионе, который возглавляет игорный бизнес и довел до обнищания горожан, фермеров и купцов, заставляя их платить неподъемную дань. Ямикубо использует в качестве шпионки свою протеже, прекрасную девушку по имени Окие, чтобы та соблазнила Затоичи и забрала его меч.