Фильм посвящен печально известному доктору философии Гарвардского университета Тимоти Лири. В 1960-х он публично пропагандировал психоделические препараты и был знаменитой фигурой контркультуры, которого Ричард Никсон называл самым опасным человеком в США». Рассказ ведется от лица британской писательницы и активистки Джоанны Харкорт-Смит, которая в 1972 году стала спутницей мужчины, когда тот скрывался в Европе от американских властей. Многие годы спустя Джоанну не перестают мучать мысли о том, что она неосознанно могла быть частью плана ЦРУ по поимке Лири.