На зимних каникулах у своей бабушки Мими в горной деревушке, Макс знакомится с малышом-троллем по имени Тролли, о котором читал в детской книжке, и прячет его в своей комнате от родителей, подкармливая пирогом. Вместе с новой подружкой Салли мальчик хочет найти дорогу в загадочную страну Экебю, где обитают мифические существа, а люди находят покой после смерти. Когда Тролли оказывается в руках владельца местного отеля и брошен клетку как дикий зверь для привлечения туристов, Макс намеревается его спасти и сопроводить в Экебю.