На зимних каникулах Макс вместе со старшей сестрой Рут и родителями отправляется в горы навестить бабушку, которую давно не видел. Увлекающийся фотографией, мальчик случайно находит в лесу и снимает загадочные крошечные следы, похожие на человеческие и показывает их бабушке. Пожилая женщина идентифицирует их как отпечатки ног горного тролля, который забрел далеко от своего дома. Озадаченный поисками мифического существа, вскоре ребенок знакомится с малышом-троллем по имени Тролли, которому вызывается помочь вернуться в родную пещеру.